טופס פתיחת לקוח חדש לרואי חשבון הוא טופס דיגיטלי שמיועד להקל על תהליך קליטת לקוחות חדשים במשרד רואי חשבון. הטופס נבנה בקפידה כדי לאפשר איסוף מסודר של כל המידע הדרוש לצורך פתיחת תיק – לרבות פרטים אישיים, סוג עוסק (פטור, מורשה, חברה), תחום עיסוק, סטטוס ברשויות המס, שימוש במערכות ניהול חשבונות קודמות, ופרטי קשר חשובים. באמצעות הטופס, רואה החשבון יכול להבין את הצרכים החשבונאיים והפיננסיים של הלקוח כבר מהשלב הראשון ולבנות עבורו שירות מותאם אישית. הטופס מתאים לעצמאים, בעלי עסקים קטנים, חברות ויזמים בתחילת הדרך, ומסייע לייעל את תהליך ההצטרפות, לצמצם טעויות, ולחסוך זמן יקר הן ללקוח והן למשרד.
טופס דיגיטלי שנועד לאסוף את כל המידע הדרוש לפתיחת לקוח חדש במשרד רואי חשבון.
4